销售必须看 手把手教你如何构建客户管理系统 附CRM模板 直接套
CRM是个非常庞大的体系。合格的CRM，一定是围绕这四点展开的：
为此，我们提供一个框架（标准化），大家根据自身情况往里补充（个性化）。
题外话：企业想要构建良好的管理系统，从标准化走向个性化，是必经之路
百科定义CRM：
是指企业为提高核心竞争力，利用相应的信息技术以及互联网技术协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。其最终目标是吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户，增加市场。
由于CRM系统分支巨大（主要包含：市场营销，销售和客户服务相当于售后），本文仅围绕最主要环节——销售，作抛砖引玉一用。
首先，我们提供一个以销售为中心的CRM框架：CRM-SFA（点击跳转对应视频课程）
在销售过程中，针对每一个客户、每一个职业领域、每一个销售机会、基于每一个人员行动的科学、量化的管理和分配；可以有效支持销售主管、销售人员对客户的管理、对销售机会的跟踪；能够有效销售规范、实现团队协同工作。
客户管理模块
这一块的问题，笼统来说：
不能甄别高质量线索——众多渠道来的线索繁杂、但客户对于产品/服务的采购是有计划和时效性的，延误更佳接洽的时机。
缺乏科学、合理的销售资源分配——更有价值的客户资源集中在少数大销售手里，不透明、不公平、缺乏监管，也造成了人均单产值低，销售机会未被充分挖掘；客户信息沉淀有限、无法进行机会再挖掘。
从四个点切入进行解决：
信息质量过低
信息杂乱查询困难
业务员客户所属和领取问题
销售资源不透明化
规划好客户关键信息的框架，使得业务员在了解客户的时候更加有针对性，对客户的状况分析更加到位。对已有的客户信息进行跟进，筛选功能能帮助业务员快速定位目标客户。
规范客户信息框架并登记
跟进客户并快速定位
建立客户公海，客户信息集中在一起，可从来源，等级，名称等自定义筛选条件，根据自己所需的一个或者多条件进准定位自己所需的客户群体。
客户公海
业务员转移客户提交流程表单，销售主管的审批让客户转移正式化、数据化，在转移的过程选择是否同步商机和合同，流程使得一切模糊化的数据具体化。
由销售主管亲自公平分配客户，更加公平，透明，使得人均产值更高，信息挖掘更加彻底。
商机管理模块
这一块的问题：
缺乏科学商机识别、评估、报备与审核机制；
业绩考核是以结果导向，却没有精细和有效的跟进流程来规范销售团队；
决策无“据”，不能科学分析销售行为，难以进行销售结果预测和风险管控；
项目进展不了解，销售预测不准确，大项目和大客户需要多部门协同、却效率低下、客户满意度不高。
这种情况，围绕三点去做提升比较好：
商机管理质量问题
外勤人员拜访客户信息获取问题
商机自动化
对商机进行来源分类，商机等级评定，销售阶段的定义等等信息的新建与维护逐步完善商机，一键转化商机，进一步促进签单。
新建商机
通过流程解决外勤人员拜访客户信息获取问题，由销售主管分配商机，既公平，又高效，使得每个业务员充分利用起来。
商机转移
一个完整的客户关系管理系统是一环套一环的，商机成熟到签单，会由商机的跟进里的销售阶段自动发起。
商机签单
合同管理模块
一谈到合同管理，就会提到回款难问题：
无科学、合理的回款计划，大量应收账款逾期，造成企业现金流出现困难；缺乏回款预警机制；无法有效评估销售业绩。
因此，我们从合同开票流程审批、合同一键转移、开票回款三点进行一一解决。
选择合同自动生成合同信息与历史付款记录，流程经过销售经理和财务部的审批：
合同开票的流程节点设计
在此处选择需要转移的合同，一键提交转移：
针对回款问题，有2种回款方案，大家挑适合自身需求的回款方式。
方案一：合同收款选择已开票单未全部开票的合同
方案二：合同收款中选择合同审批完成的合同
数据分析模块
手机查看报表：
电脑查看报表：
总结
该系统安装地址：看视频详情（安装免费）
这个方案的优势在于：
依托应用搭建平台-简道云，我们可以根据需求的变更迅速的改变现有系统的功能以适应业务需求。
简道云的CRM系统能够便捷的集成到已有的系统，或者在当前CRM系统增加新的功能，比如企业查询，短信群发等功能。
报表功能，简道云拥有统计表，明细表，数据管理表，日历，甘特图等数据图，可以更加形象以图形方式展现已有数据的趋势及数据。
知识管理系统，简道云可以建立属于自己的知识库，其中可以存放公司员工的智慧文档，公司的信息，产品资料，信息资料等信息，使得信息留存并发挥其价值。
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